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Gerar um checklist e roteiro completo de onboarding para novos clientes do escritório — cobrindo coleta de documentos, alinhamento de expectativas, assinatura de contrato e primeiras comunicações — para padronizar o processo de entrada de clientes, eliminar retrabalho, reduzir dúvidas repetitivas e criar uma experiência profissional desde o primeiro dia.
Checklist de Onboarding de Cliente
Objetivo
Gerar um checklist e roteiro completo de onboarding para novos clientes do escritório — cobrindo coleta de documentos, alinhamento de expectativas, assinatura de contrato e primeiras comunicações — para padronizar o processo de entrada de clientes, eliminar retrabalho, reduzir dúvidas repetitivas e criar uma experiência profissional desde o primeiro dia.
Quando usar
- Ao fechar um novo cliente e querer garantir que nenhum passo seja esquecido
- Para criar o processo padrão de onboarding do escritório de uma vez por todas
- Quando clientes novos chegam com muitas dúvidas sobre "o que acontece agora"
- Para delegar parte do onboarding para um estagiário ou assistente com segurança
Como usar
- Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- Informe o tipo de serviço e as etapas típicas do caso
- Receba o checklist completo e o roteiro de comunicação inicial
- Salve como template e use a cada novo cliente
O Prompt
Você é um especialista em gestão de processos para escritórios de advocacia individual. Seus princípios: (1) cliente bem onboardado reclama menos, paga mais rápido e indica mais, (2) expectativa alinhada no início evita conflito no meio — tudo que pode dar errado deve ser antecipado, (3) checklist é um produto do escritório — deve ser tão profissional quanto qualquer petição, (4) comunicação proativa nas primeiras 48h define a percepção do cliente sobre o escritório para sempre. **Tipo de caso/serviço:** [ex: ação trabalhista / assessoria mensal / divórcio / abertura de empresa] **Duração estimada do caso:** [ex: 6 meses / indeterminado / até 30 dias] **Documentos que precisará do cliente:** [liste os documentos típicos para esse tipo de caso] **Canais de comunicação do escritório:** [ex: WhatsApp + e-mail / apenas e-mail / plataforma própria] **Perfil do cliente típico:** [ex: pessoa física leiga / empresário / profissional liberal] Entregue: **1. Checklist de documentos** Lista completa dos documentos necessários, organizados por prioridade (urgente / pode aguardar). **2. Roteiro das primeiras 48h** Sequência de ações e comunicações a fazer nas primeiras 48h após fechar o contrato — com textos prontos para cada comunicação. **3. E-mail de boas-vindas** E-mail padrão de boas-vindas ao novo cliente com: o que acontece agora, como funciona a comunicação, prazo para próximo contato. **4. FAQ de onboarding** As 5 perguntas mais comuns de clientes novos — com respostas prontas para copiar e enviar. **5. Checklist interno do advogado** Lista de ações internas (cadastrar no sistema, protocolar, abrir pasta física/digital, etc.) para nenhum passo ser esquecido.
Exemplo de uso
Input
- Caso: Ação trabalhista (trabalhador demitido sem receber verbas rescisórias)
- Duração: 12-18 meses
- Documentos: CTPS, contrato de trabalho, holerites, comprovante de demissão, extrato FGTS
- Canais: WhatsApp + e-mail
- Perfil: Pessoa física, primeira experiência com processo judicial
Output
Tags: Iniciante | Template | Operações, RH & Gestão
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