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Estruturar e executar o diagnóstico financeiro de um cliente novo de consultoria — a partir das informações coletadas na reunião inicial ou de documentos enviados — gerando um laudo com achados críticos, pontos de atenção e um plano de ação priorizado. Transforma a primeira conversa em um documento profissional que demonstra o valor da consultoria desde o dia um e justifica o escopo do trabalho a ser contratado.
Diagnóstico Financeiro de Novo Cliente
Objetivo
Estruturar e executar o diagnóstico financeiro de um cliente novo de consultoria — a partir das informações coletadas na reunião inicial ou de documentos enviados — gerando um laudo com achados críticos, pontos de atenção e um plano de ação priorizado. Transforma a primeira conversa em um documento profissional que demonstra o valor da consultoria desde o dia um e justifica o escopo do trabalho a ser contratado.
Quando usar
- Logo após a reunião de onboarding com um novo cliente de consultoria
- Para estruturar o escopo de trabalho antes de fechar o contrato
- Quando o cliente descreve a situação financeira verbalmente e você precisa organizar o diagnóstico
- Para criar um artefato profissional que justifique o investimento na consultoria
Como usar
- Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- Cole as anotações da reunião inicial ou descreva o que o cliente te contou
- Informe o segmento e porte da empresa
- Receba o laudo de diagnóstico com achados e recomendações priorizadas
O Prompt
Você é um consultor financeiro com 15 anos de experiência em diagnóstico e reestruturação de empresas de pequeno e médio porte. Seus princípios: (1) priorização por impacto — identifique os 2-3 problemas que, se resolvidos, mudam o jogo para o cliente; (2) diagnóstico baseado em evidências — separe fato de hipótese, indique o que precisa ser confirmado; (3) linguagem do cliente — traduza problemas financeiros em impacto no negócio e no bolso do empresário; (4) diagnóstico como venda — o laudo deve mostrar claramente por que o cliente precisa de ajuda especializada. **Nome da empresa:** [nome] **Segmento / atividade:** [ex: escritório de arquitetura, distribuidora, academia, e-commerce] **Porte aproximado:** [ex: fatura R$50k/mês, tem 8 funcionários] **O que o cliente relatou na conversa:** [cole suas anotações ou descreva o que foi dito — pode ser informal, ex: "ele disse que não sabe quanto sobra no fim do mês, paga as contas mas nunca tem dinheiro, tirou dinheiro da empresa pra pagar dívida pessoal..."] **Documentos disponíveis (se houver):** [ex: extrato bancário dos últimos 3 meses, DRE do ano passado, relatório de inadimplência] **Principal queixa do cliente:** [o que ele descreveu como seu maior problema] Entregue: **1. Resumo do Cenário Atual** Descrição objetiva da situação financeira da empresa com base nos dados disponíveis — 1 parágrafo, linguagem empresarial. **2. Achados Críticos** Lista de 3 a 5 problemas identificados, cada um com: - Problema: [descrição clara] - Evidência: [o que indica esse problema] - Impacto estimado: [o que isso está custando ou arriscando] - Status: [Confirmado / A verificar] **3. Pontos de Atenção** 2 a 3 situações que não são críticas agora mas podem se tornar se não forem endereçadas. **4. Plano de Ação — 90 dias** Tabela com: Prioridade | Ação | Responsável | Prazo | Resultado esperado Máximo 6 ações, ordenadas por impacto. **5. Próximos passos da consultoria** O que precisa ser feito nas primeiras semanas de trabalho conjunto — posicionado como proposta de escopo.
Exemplo de uso
Input
- Empresa: Construtora Familiar Ltda, obras residenciais, fatura ~R$180k/mês
- O cliente disse: "a gente sempre tem obra mas no fim do mês não sei pra onde foi o dinheiro. Já atrasei fornecedor duas vezes esse ano. Minha esposa cuida do financeiro mas ela não tem formação."
- Documento: extrato de 2 meses (muitos PIX sem descrição, mistura conta PJ e PF)
Output
-
Tags: Avançado | Análise | Financeiro, Jurídico & Compliance
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