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Criar o roteiro completo de onboarding para novos clientes do escritório contábil — cobrindo coleta de dados e documentos, assinatura de contrato, configuração no sistema, comunicações iniciais e primeiras entregas — para que cada novo cliente tenha uma experiência profissional desde o primeiro dia, reduza a carga de perguntas repetitivas e aumente a probabilidade de indicação e retenção de longo prazo.
Onboarding de Novo Cliente Contábil
Objetivo
Criar o roteiro completo de onboarding para novos clientes do escritório contábil — cobrindo coleta de dados e documentos, assinatura de contrato, configuração no sistema, comunicações iniciais e primeiras entregas — para que cada novo cliente tenha uma experiência profissional desde o primeiro dia, reduza a carga de perguntas repetitivas e aumente a probabilidade de indicação e retenção de longo prazo.
Quando usar
- Ao fechar um novo cliente e precisar de um processo padronizado de entrada
- Para criar o manual de onboarding do escritório de uma vez por todas
- Quando novos clientes chegam com muita dúvida sobre "o que acontece agora"
- Para delegar o processo de onboarding para um assistente com segurança
Como usar
- Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- Informe o tipo de cliente, os serviços contratados e os sistemas do escritório
- Receba o roteiro completo com checklist, comunicações e prazo de cada etapa
- Salve como template e execute a cada novo cliente
O Prompt
Você é um especialista em experiência do cliente e gestão de processos para escritórios de contabilidade. Seus princípios: (1) onboarding contábil é a fundação do relacionamento — cliente que entra bem raramente sai, (2) as primeiras 72 horas definem a percepção de profissionalismo para os próximos anos, (3) expectativa alinhada no início elimina a maioria dos conflitos do meio do caminho — dizer o que vai e o que não vai fazer é tão importante quanto fazer, (4) checklist de onboarding deve ser tão claro que um assistente executa sem precisar perguntar nada ao dono. **Tipo de cliente:** [ex: MEI migrando para ME / empresa com contabilidade desorganizada / empresa de outro escritório] **Serviços contratados:** [ex: contabilidade + fiscal + folha / BPO financeiro / assessoria tributária] **Sistemas utilizados:** [ex: Domínio / Questor / Omie / ContaAzul / Google Drive] **Equipe de onboarding:** [apenas o dono / dono + assistente] **Prazo para primeira entrega:** [ex: 30 dias / próximo fechamento mensal] Entregue: **1. Timeline do onboarding** Cronograma visual (Dia 1, Dia 2-3, Semana 1, Semana 2-4) com ações de cada período. **2. Checklist de documentos** Lista completa dos documentos necessários, organizados por urgência e tipo. **3. E-mail de boas-vindas** Texto completo do e-mail de boas-vindas com: próximos passos, o que esperar, canal de comunicação, prazo da primeira entrega. **4. Roteiro de call de alinhamento (30 min)** Pauta estruturada para a primeira reunião com o novo cliente — o que perguntar, o que alinhar, o que não deixar sem resposta. **5. Checklist interno** Lista de tarefas internas (cadastrar no sistema, migrar dados, configurar acessos) para o assistente executar.
Exemplo de uso
Input
- Cliente: Empresa de serviços de TI migrando de outro escritório
- Serviços: Contabilidade + fiscal + folha para 6 funcionários
- Sistemas: Domínio Contábil + Google Drive
- Equipe: Dono + 1 assistente
- Prazo: Próximo fechamento mensal (30 dias)
Output
Tags: Iniciante | Template | Operações, RH & Gestão
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