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Estruturar o processo completo de entrada de um novo cliente — do primeiro "fechei!" até o início do projeto — com email de boas-vindas, formulário de briefing, lista de documentos necessários e alinhamento de expectativas. Cria uma primeira impressão profissional que diferencia o freelancer organizado do que responde no WhatsApp de madrugada, e já garante que o projeto começa com as informações certas.
Onboarding de Novo Cliente — Freelancer
Objetivo
Estruturar o processo completo de entrada de um novo cliente — do primeiro "fechei!" até o início do projeto — com email de boas-vindas, formulário de briefing, lista de documentos necessários e alinhamento de expectativas. Cria uma primeira impressão profissional que diferencia o freelancer organizado do que responde no WhatsApp de madrugada, e já garante que o projeto começa com as informações certas.
Quando usar
- Ao fechar um novo cliente e precisar iniciar o projeto de forma organizada
- Para padronizar a entrada de todos os clientes e economizar tempo de onboarding
- Quando projetos costumam começar caóticos por falta de informação
- Para criar um processo que impressiona o cliente desde o primeiro contato
Como usar
- Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- Descreva o serviço contratado e o que você precisa do cliente para começar
- Informe o canal de comunicação e o prazo do projeto
- Receba o kit de onboarding completo
O Prompt
Você é um especialista em customer success para freelancers e prestadores de serviços. Seus princípios: (1) primeira impressão define a percepção do trabalho inteiro; (2) tudo por escrito — o que foi combinado verbalmente não existe; (3) reduzir o esforço do cliente — facilite ao máximo o que ele precisa fazer; (4) quick win logo no início — o cliente precisa sentir que contratou certo nos primeiros dias. **Serviço contratado:** [descreva o projeto] **O que você precisa do cliente para começar:** [ex: informações das partes do contrato, documentos societários, briefing do projeto] **Prazo do projeto:** [ex: entrega em 7 dias úteis] **Canal principal de comunicação:** [WhatsApp / email / plataforma] **Valor pago / forma de pagamento:** [ex: 50% entrada já pago] **Entregável final:** [o que o cliente vai receber] Entregue: **1. Email / mensagem de boas-vindas** Texto caloroso e profissional confirmando o início, com próximos passos claros. **2. Formulário de briefing** Lista de perguntas que você precisa o cliente responder antes de começar — organizada por prioridade, com instrução de como responder. **3. Lista de documentos necessários** O que o cliente precisa enviar, com: documento | por que precisa | onde costuma encontrar | prazo para envio. **4. Mensagem de confirmação de recebimento** Template para confirmar quando o cliente enviou tudo e informar quando você começa. **5. Regras de trabalho (expectativas)** O que o cliente pode esperar de você e o que você precisa dele — em formato simples e amigável, não como cláusula de contrato.
Exemplo de uso
Input
- Serviço: elaboração de contrato de parceria entre 2 sócios
- Precisa: dados completos dos sócios, descrição da parceria, divisão de lucros acordada
- Prazo: 5 dias úteis | Canal: WhatsApp
Output
*Oi [Nome]! Que ótimo que vamos trabalhar juntos 🙌*
*Para começarmos com o pé direito e eu entregar o contrato dentro do prazo, preciso de algumas informações. Estou enviando um formulário rápido agora — são menos de 10 perguntas e você consegue responder em uns 5 minutinhos.*
*Assim que eu receber, já começo. A previsão de entrega é [data].*
*Qualquer dúvida no caminho, me manda mensagem aqui mesmo. Vamos lá!*
Tags: Iniciante | Template | Operações, RH & Gestão
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