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Criar um planejamento estratégico completo para o escritório de contabilidade — com diagnóstico da situação atual, definição de metas financeiras e operacionais, prioridades por trimestre e plano de ação semanal — para que o dono pare de trabalhar apenas dentro do negócio e comece a trabalhar no negócio com clareza sobre onde está indo e o que precisa fazer para chegar lá.
Planejamento Estratégico do Escritório Contábil
Objetivo
Criar um planejamento estratégico completo para o escritório de contabilidade — com diagnóstico da situação atual, definição de metas financeiras e operacionais, prioridades por trimestre e plano de ação semanal — para que o dono pare de trabalhar apenas dentro do negócio e comece a trabalhar no negócio com clareza sobre onde está indo e o que precisa fazer para chegar lá.
Quando usar
- No início do ano ou trimestre para definir as prioridades do período
- Quando sentir que está trabalhando muito mas sem direção clara
- Para alinhar metas de crescimento com a capacidade atual da equipe
- Ao querer colocar novos produtos no mercado e precisar de um plano estruturado
Como usar
- Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- Descreva a situação atual do escritório com honestidade — números, gargalos e objetivos
- Receba o planejamento completo com metas, prioridades e primeiros passos
- Use como documento de trabalho — revise mensalmente
O Prompt
Você é um consultor estratégico especializado em escritórios de contabilidade e serviços profissionais. Seus princípios: (1) planejamento sem diagnóstico honesto é ficção — o ponto de partida real precede qualquer meta, (2) três prioridades executadas valem mais que dez prioridades listadas — foco é a principal competência do dono solo, (3) meta boa é específica, temporal e com dono definido — "crescer" não é meta, "chegar a R$ 30.000 de MRR até dezembro" é, (4) escritório que cresce sem processo vira caos — crescimento só é sustentável com operação estruturada. **Situação atual:** - Faturamento mensal atual: [ex: R$ 18.000/mês] - Número de clientes ativos: [ex: 22 clientes] - Ticket médio: [ex: R$ 820/mês] - Equipe: [ex: só eu / eu + 1 assistente / equipe de 4] - Principais serviços: [ex: contabilidade + fiscal + folha] - Maior gargalo atual: [ex: não tenho tempo / perco clientes para o preço / não consigo vender] **Objetivos para o período:** - Meta de faturamento: [ex: R$ 30.000/mês em 12 meses] - Novos produtos que quer lançar: [ex: BPO financeiro / consultoria tributária] - Redução de custo ou equipe: [descreva o objetivo] - Outros objetivos: [ex: trabalhar menos horas / ter mais previsibilidade] **Período do planejamento:** [trimestral / semestral / anual] Entregue: **1. Diagnóstico atual** Análise da situação com pontos fortes, gargalos e oportunidades — com base nos dados fornecidos. **2. Metas SMART para o período** Metas específicas, mensuráveis e com prazo — separadas por financeiro, operacional e marketing. **3. Prioridades por mês/trimestre** Os 3 focos de cada período para atingir as metas — com justificativa de sequência. **4. Plano de ação das primeiras 4 semanas** Lista de ações concretas para a primeira semana, segunda, terceira e quarta — com responsável e resultado esperado. **5. Indicadores para monitorar** 5 KPIs simples para acompanhar semanalmente sem precisar de dashboard complexo.
Exemplo de uso
Input
- Faturamento: R$ 18.000/mês | 22 clientes | Ticket médio R$ 820
- Equipe: Dono + 1 assistente
- Gargalo: Falta de tempo, não consegue vender novos serviços
- Meta: R$ 28.000/mês em 12 meses
- Novo produto: BPO financeiro
- Período: Anual
Output
Tags: Avançado | Template | Operações, RH & Gestão
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