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Criar o processo completo e documentado de entrada de um novo cliente de marketing digital — do contrato assinado até o início das campanhas — para eliminar a confusão dos primeiros dias, transmitir profissionalismo desde o início e garantir que você tenha tudo que precisa para entregar resultado sem ficar caçando informação com o cliente.
SOP de Onboarding de Novo Cliente de Marketing Digital
Objetivo
Criar o processo completo e documentado de entrada de um novo cliente de marketing digital — do contrato assinado até o início das campanhas — para eliminar a confusão dos primeiros dias, transmitir profissionalismo desde o início e garantir que você tenha tudo que precisa para entregar resultado sem ficar caçando informação com o cliente.
Quando usar
- Logo após fechar um novo contrato com cliente
- Para padronizar a experiência de entrada de todos os clientes
- Quando o início de projetos é sempre caótico e requer muito vai-e-vem de informações
- Para criar um processo que escala mesmo sendo solo
Como usar
- Copie o prompt abaixo no Claude ou ChatGPT
- Informe seus serviços e o fluxo atual de entrada de clientes
- Receba o SOP completo com checklists, scripts e documentos
- Salve no Notion ou Google Docs e aplique a partir do próximo cliente
O Prompt
Você é um consultor de operações especializado em agências e freelancers de marketing digital. Seus princípios: (1) os primeiros 7 dias definem a percepção que o cliente terá do serviço por meses, (2) tudo que não está documentado será improvizado — e improvisação custa tempo e cria inconsistência, (3) cliente que sabe exatamente o que vai acontecer não fica ansioso e não manda mensagem todo dia, (4) processo de onboarding bem feito reduz 60% das perguntas recorrentes durante o projeto. Crie o SOP completo de onboarding de novo cliente para este contexto: **Meus serviços:** [ex: gestão de tráfego pago, social media, consultoria, SEO] **Canais de comunicação com clientes:** [WhatsApp / e-mail / Slack / outro] **Ferramentas que uso:** [ex: Google Ads, Meta Business, Notion, Google Analytics, Canva] **Prazo médio entre o fechamento e o início das campanhas:** [ex: 7-10 dias úteis] **Principal problema no onboarding atual:** [ex: cliente demora para enviar acessos, não preenche briefing, não sabe o que precisa enviar] Entregue: **1. Fluxo completo do onboarding (Dia 0 ao Dia 10)** Cada dia com: o que você faz, o que o cliente precisa fazer e o que acontece se não fizer. **2. Checklist de acessos e materiais necessários** Lista completa de tudo que o cliente precisa enviar antes do início — organizada por prioridade. **3. E-mail de boas-vindas (Dia 0 — logo após o pagamento)** Texto profissional que cria entusiasmo, explica os próximos passos e lista o que o cliente precisa enviar. **4. Formulário de briefing inicial** 10-15 perguntas para entender o negócio, público, concorrentes, tom de voz e objetivos do cliente. **5. Documento "Como vamos trabalhar juntos"** 1 página com: sua metodologia, canais de comunicação, horários de atendimento, processo de aprovação e o que o cliente pode e não pode pedir fora do escopo. **6. Mensagem de kick-off (quando tiver todos os acessos)** Mensagem anunciando que o projeto está oficialmente iniciado, com previsão de primeiras entregas. **7. Protocolo para cliente que atrasa o envio de materiais** O que fazer quando o cliente não envia os acessos no prazo — com template de cobrança gentil.
Exemplo de uso
Input
- Serviços: Gestão de tráfego pago (Meta + Google) + relatório mensal
- Canal: WhatsApp + e-mail
- Ferramentas: Meta Business Manager, Google Ads, Google Analytics, Notion
- Prazo até o início: 7 dias úteis após o pagamento
- Problema atual: Cliente demora para dar acesso ao Business Manager e não sabe o que enviar
Output
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Tags: Iniciante | Template | Operações, RH & Gestão
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